Utfall Utdelningsportföljen November

Nu är Portföljen värd 42 tkr. En uppgång med 2tkr eller 5% sen sommaren. Bra utdelning för en så deffensiv portfölj enl mig. Då jag inte förväntas få in mer utdelningar i november kan jag även presentera utfall för innevarande period.


Summa utdelningar blev 143,75 kr efter skatt. Nedan följer diagram över mitt lilla experiment.

Ränteandel Globalfonden.

Som syns nedan är fördelningen enl ok enl reglerna i portföljen.

Uppföljning regler globalfondsportföljen

Regler att förhålla sig till

1. Portföljen ska inte innehålla några fixed income.
2. Inget innehav ska utgöra mer än 5% av det investerade värdet, dvs ränteandelen ska inte tas hänsyn till vid beräkningen
3. Mellan 30 - 70 % av portföljen ska vara placerade i räntepapper.
4. Portföljen ska innehålla värdepapper från minst 5 länder 5 valutor, ingen valuta får väga mer än 50% och minst 5 valutor måste väga mer än 5%.
5. Max 10% av investerat värde ska vara i sk förhoppningsbolag. Detta är enl min definition bolag som inte uppfyller kraven för köp en min analysmodell.
6. Övriga innehav ska vara accepterade av min analysmodell. Återkommer till regler för denna.
7. Finns inget tak för antal innehav.


Just nu är fördelningen enl nedan i valutor, jag har alltså lite justering att göra.